دو دوست قدیمی، پتر و میخال، که از دوران دبیرستان یکدیگر را می‌شناسند، زندگی‌هایی کاملاً متفاوت از هم دارند: یکی در زندگی‌اش سروسامان پیدا کرده، شغل پردرآمد و خانواده دارد؛ دیگری فردی تنها با جاه‌طلبی‌های هنری تحقق‌نیافته است. اما هنوز یک چیز آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد: علاقه‌شان به گرافیتی

اقتباسی بسیار آزاد از «دکتر فاستوس» اثر مارلو، «فاوست» گوته و چندین روایت دیگر از افسانه قدیمی مردی که روحش را به شیطان فروخت. مردی معمولی توسط یک نقشه عجیب به یک تئاتر عروسکی شوم کشانده می‌شود و در آنجا خود را غرق در نسخه‌ای وصف‌ناپذیر و عجیب از نمایش می‌بیند که ترکیبی از بازیگران زنده، انیمیشن خمیری و عروسک‌های غول‌پیکر است.

روایتی از اپیزودهای زندگی شاعر مشهور چک، کارل هینک ماخا. در طول فیلم، شاهد تحلیلی عمیق از شخصیت پیچیده ماخا (رابطه‌اش با نویسنده دیگر چک، یوزف کایتان تیل، حسادت‌های تحمل‌ناپذیر، تنهایی و نگاهش به طبیعت) در بستری تاریخی با تمام جزئیات آن هستیم.

وقتی یک روزنامه‌نگار جوان در شرایطی خشونت‌آمیز می‌میرد، برادرش به زودی از طریق استفان کراسکوی مرموز متوجه می‌شود که خواهرش تسلیم نفرین گرگ‌نما شده است.